Comunicato Stampa

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San Siro

Augens Capital acquisisce il 100% di Impresa San Siro American Funeral ponendo le basi per la creazione di un gruppo nel settore dei servizi funerari in Italia.

Augens Capital, la famiglia Cerato e Impresa San Siro American Funeral S.r.l. (San Siro) sono liete di comunicare il perfezionamento dell’operazione di acquisizione del 100% di San Siro da parte di HOFI S.p.A. (HOFI), una holding di nuova creazione facente capo a Augens Capital in partnership con fondi gestiti dal team di private equity di BMO Global Asset Management (“BMO”) e partecipata con una quota complessiva del 20% da Andrea e Massimo Cerato.
Sansiro

San Siro è la più importante realtà italiana nel settore dei servizi funerari ed è leader nel mercato del Comune e della Provincia di Milano. Nel 2018 la società ha prestato i suoi servizi ad oltre 3.500 famiglie.

Fondata nel 1965 dal Commendatore Alcide Cerato, San Siro si è ispirata negli anni alle migliori esperienze internazionali del settore per fornire ad una clientela eterogenea per cultura, ceto o religioni un servizio di altissimo livello nell’organizzazione e fornitura del rito funebre e delle necessità ad esso correlate. Alcide Cerato ha portato in Italia dagli Stati Uniti la tradizione della casa funeraria, innovando profondamente la cultura funeraria italiana. Oggi San Siro dispone di due prestigiose e moderne strutture nell’area Ovest ed Est di Milano per accogliere i congiunti del defunto in un clima assistito e riservato e dedicate all’ospitalità della salma in attesa del rito funebre.

L’investimento in San Siro rappresenta il primo passo della strategia di crescita e consolidamento settoriale sviluppata da Augens Capital, facendo leva sulle esperienze maturate dai propri partner in precedenti investimenti nel settore funerario in Francia e in Inghilterra. Il progetto è incentrato sulla creazione del primo gruppo italiano del settore ad azionariato istituzionale. La holding HOFI si propone infatti come il futuro aggregatore di un settore che oggi, diversamente da quanto avviene nei mercati internazionali, è molto parcellizzato, essendo formato da oltre 6.000 piccole realtà territoriali che si trovano di frequente ad affrontare problemi di passaggio generazionale o di organizzazione.

HOFI ha a disposizione risorse finanziarie e competenze manageriali per creare un gruppo integrato nazionale, orientato ad offrire servizi di altissima qualità operando con i più elevati standard di corporate governance ed etica aziendale.

Andrea e Massimo Cerato saranno investitori in HOFI a fianco di Augens Capital e BMO e verranno rispettivamente nominati Presidente e Amministratore Delegato di San Siro assicurando la continuità dell’impostazione qualitativa che ha caratterizzato la società fin dalla sua fondazione oltre cinquant’anni fa.

“San Siro è un’ottima azienda, attiva in un segmento di servizi molto importante e con una forte valenza sociale, che gode di un’eccellente reputazione grazie alla qualità delle proprie infrastrutture e al lavoro svolto con dedizione dai propri dipendenti” ha dichiarato Marco Mantica, Presidente di Augens Capital. “Il nostro progetto di creazione di un gruppo strutturato nel settore in Italia non poteva che iniziare da una realtà di questo livello. Desideriamo che HOFI e San Siro diventino il partner preferenziale di quegli operatori che desiderano aggregare la loro realtà per migliorare la propria offerta ed assicurare la continuità della propria azienda. Siamo inoltre molto orgogliosi di aver ricevuto il supporto finanziario di Banco BPM e di Banca Interprovinciale | Illimity per il finanziamento di questa importante operazione per Milano”.

“San Siro ha rappresentato per tanti anni una soluzione di qualità e discrezione per le esigenze di numerose famiglie nostre clienti” ha dichiarato Andrea Cerato. “L’alleanza con Augens Capital permetterà a San Siro di continuare a svilupparsi e migliorare i propri servizi nel solco di quanto creato dalla nostra famiglia in oltre cinquant’anni di attività. Augens ci ha dimostrato di conoscere bene il settore grazie alle esperienze pregresse dei suoi partner e la nostra famiglia condivide la necessità di dare maggiore strutturazione ed aggregazione al settore”.

“Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con il team di Augens Capital e BMO per la realizzazione del progetto strategico di consolidamento del settore in Italia” ha dichiarato Massimo Cerato. “Gli investitori portano al tavolo metodologie di lavoro innovative ed una cultura ed organizzazione aziendale che ci permetteranno di innovare ulteriormente il settore. Confidiamo che molti operatori del nostro settore, che già ci conoscono, saranno interessati a valutare una collaborazione con il nuovo gruppo”.

L’acquisizione di San Siro verrà finanziata da una senior loan facility fornita da Banco BPM (banca capofila) e Banca Interprovinciale | Illimity. Augens Capital è stata supportata dallo studio legale LMS, EY per la financial and tax due diligence e Essentia Advisory in qualità di debt-advisor. BMO è stata assistita da Arendt & Madernach. La famiglia Cerato è stata assistita dallo studio legale Vicari & Associati e dal Dr. Alberto Sampietro in qualità di financial advisor. Pavia e Ansaldo Studio Legale ha assistito le banche per il finanziamento.

Augens Capital

Augens Capital è una società d’investimento costituita nel 2014 per realizzare investimenti in medie imprese italiane con particolare focus su aziende familiari con temi di passaggio generazionale, orphan companies, situazioni che presentino opportunità di consolidamento di settore e aziende che necessitino di capitale e competenze per perseguire l’espansione sui mercati internazionali.

BMO

BMO Global Asset Management è il ramo di asset management del gruppo nordamericano BMO Financial Group (Bank of Montreal), fondato nel 1817 e con attività in tutto il mondo. Con oltre 25 uffici in 14 nazioni e 258 miliardi di dollari in gestione BMO Global Asset Management realizza operazioni di investimento in tutto il mondo. BMO è firmataria della carta dei Principles for Responsible Investment Initiative supportata dalle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni in merito a BMO Global Asset Management Private Equity, si prega di contattare Richard Nairn al numero +44 131 718 1394.

Per qualsiasi chiarimento in merito all’operazione si prega di far capo ai seguenti contatti:

Luca Ricci Maccarini
Lifonti & Company
luca.maccarini@lifonti.it
tel. 3497668028