Comunicato Stampa

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Eco Fly

HOFI S.p.A, leader in Italia nel settore dei servizi funerari, acquisisce le società Eco Fly e Pedretti Cimiteriale ed entra nel settore della gestione dei templi crematori e dei servizi cimiteriali.

HOFI S.p.A. (“HOFI”), primo operatore in Italia nel settore delle onoranze funerarie attraverso la divisione facente capo all’Impresa San Siro American Funeral di Milano, è lieta di comunicare il perfezionamento di un’importante operazione di partnership finalizzata a consentire l’ingresso del gruppo nell’area delle gestioni di templi crematori e nelle gestioni cimiteriali continuando lo sviluppo strategico avviato da Augens Capital nel 2019.
Eco Fly

L’operazione prevede che HOFI, attraverso Daigo S.p.A. (“Daigo”), una società di nuova costituzione, acquisti dalle famiglie Oliva e Pedretti rispettivamente il 100% di Eco Fly S.r.l. e di Pedretti Cimiteriale S.r.l.. Contestualmente all’operazione gli azionisti delle due società reinvestiranno nel capitale di Daigo e diventeranno i partner di riferimento del gruppo HOFI in questi settori di attività. L’accordo prevede infine l’ingresso nel capitale di HOFI, con una quota di circa il 2%, da parte dei due manager apicali Luca Oliva e Angelo Pedretti. Tutti gli altri soci di HOFI, Augeo 3 (veicolo promosso da Augens Capital in partnership con BMO Private Equity), Andrea Cerato e Eurolegno (famiglia Lorandi) sottoscriveranno un aumento di capitale di oltre € 10 milioni per finanziare questo importante progetto strategico per HOFI.

Il Gruppo Eco Fly è nato da un’alleanza tra le società Eco Fly e Porfido Pedretti, due importanti operatori nell’area dei servizi di cremazione nel nord Italia e in particolare in Lombardia. Eco Fly, fondata nel 1999 e basata ad Esine (Brescia) opera nel settore della gestione dei templi crematori dal 2015 quando acquisì, in partnership con un importante gruppo italiano, la gestione del tempio crematorio di Bergamo, uno dei più prestigiosi in Italia. Il Gruppo attualmente gestisce quattro templi crematori nelle città di Bergamo, Varese, Pavia e Pisa.

Il Gruppo Eco Fly opera in un settore che sta registrando significativi tassi di crescita, confermando una tendenza che in altri stati occidentali si è già ampiamente realizzata. Si prevede che anche in Italia oltre il 50% delle famiglie opterà per la cremazione entro il 2040. L’obiettivo di HOFI e dei suoi partner, grazie a questa operazione, è quello di offrire alla clientela e a tutte le imprese di onoranze situate nel bacino di utenza dei templi crematori un elevato livello di servizio e una tecnologia sempre all’avanguardia con particolare riferimento ai temi di sicurezza, tracciabilità e certificazione dei processi di cremazione.

“Siamo molto orgogliosi di aver perfezionato questa importante alleanza nel settore dei servizi di cremazione. Quando abbiamo ideato la costituzione di HOFI nel 2019 il nostro obiettivo era quello di creare un grande gruppo italiano, a capitale istituzionale, che trasformasse il settore delle infrastrutture sociali funerarie dalle onoranze, al mondo dei templi crematori e dei servizi cimiteriali. Alleandoci con le famiglie Oliva e Pedretti realizziamo un ulteriore passo in avanti del progetto iniziato nel 2019 che prevede non solo di investire nelle migliori aziende, ma anche di creare partnership durature con le più importanti famiglie di imprenditori delsettore interessate a partecipare al nostro progetto” ha dichiarato Marco Mantica, Presidente di HOFI.

“Siamo molto lieti di aver perfezionato questa alleanza con HOFI” hanno dichiarato Luca Oliva e Angelo Pedretti. “Questa operazione permetterà al nostro gruppo di rafforzarsi organizzativamente e finanziariamente per partecipare da protagonisti alla crescita del settore che nei prossimi anni vedrà diversi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture fortemente sollecitati dalle istituzioni regionali e comunali”.

Per la realizzazione della partnership con Eco Fly, HOFI è stata assistita dagli avvocati Fabio Labruna ed Elisabetta Russo dello studio legale LMS per gli aspetti legali e regolatori e da EY per la due diligence finanziaria e fiscale. Le famiglie Oliva e Pedretti sono state assistite dagli avvocati Antonio Granelli e Laura Gandolfi di AGAF, e dagli studi Moreschi e Almici per gli aspetti fiscali.

L’operazione è stata realizzata tramite risorse proprie e una linea senior di acquisition financing messa a disposizione da Banco BPM. Gli avvocati Marina Balzano e Giulio Asquini di Orrick hanno assistito BPM per gli aspetti legali del finanziamento mentre l’avvocato Francesco Serrano di LMS ha assistito HOFI. Essentia ha assistito HOFI in qualità di debt advisor.

HOFI

HOFI S.p.A. è una holding di recente creazione facente capo a Augens Capital in partnership con fondi gestiti da BMO Private Equity e partecipata da Andrea Cerato e dal gruppo Lorandi. Nel 2020 HOFI ha realizzato ricavi per oltre €30 milioni.